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“解码财富新机遇”睿博财富2018资产配置论坛圆满举行
2018-06-25 11:37:02      来源:      编辑:AHD256      

6月24日,“解码财富新机遇”睿博财富2018资产配置论坛在西安香格里拉酒店隆重举行。睿博财富所属集团公司万德众归集团董事长王喆、睿博财富CEO徐子惠、台湾资深私人银行家高莉蓁老师、睿博财富西北区域总经理刘飞、睿博财富西安第二分公司总经理李哲,以及券商界业内人士、相关媒体200余人齐聚一堂,圈点财富格局,把脉资产配置新机遇。

2018年即将过半,在这半年里市场发生了一些变化。全球经济链条围绕“互联网”、“大数据”、“云计算”及“智能化”不断发展的大趋势,经历着重构、创新、再链接的蜕变。去年股市“慢牛”和债市“大熊”之后,今年在“资管新规”落地、中美贸易摩擦升温等大环境下,财富不断增长的中国家庭如何抓住先机,合理配置资产,让财富长期保值增值?这正是主办方睿博财富作为一家专注财富管理与资产配置的专业机构举办此次论坛的目的。

台湾资深私人银行家高莉蓁老师

论坛特邀台湾资深私人银行家高莉蓁老师以创造财富与驾驭财富为主题发表了精彩演讲。高莉蓁表示,个人可投资资产在1000万人民币以上的中国高净值人群规模在过去的十年间已翻了三番,私人银行等高端财富管理业务在国内大有市场。就行业而言,中国高端财富管理行业尚处于新兴阶段,市场成熟度和复杂程度较低,从业机构包括商业银行和非银行类金融机构,如证券公司、信托公司、独立的第三方财富管理机构等。其中,独立的第三方财富管理机构因为立场客观、产品多元而独具优势。

“随着财富的积累,高净值人群的财富目标也由创造财富转向财富保值增值与传承,这一过程中,财富传承是很多人的痛点。要解决这一问题,保护未来资产、实现精确传承、隔绝债务风险、增加免税资产、有效控制资产等,保险加信托的配置构成是非常科学的工具组合。” 高莉蓁强调到。

万德众归集团董事长王喆

论坛下半场,由睿博财富所属集团公司万德众归集团董事长王喆开场。王喆重点介绍了万德众归集团资产管理事业部的相关业务,事业部依托铭睿博通(北京)投资管理股份有限公司和臣君(北京)资产管理有限公司两个私募基金管理人开展股权投资和证券投资业务。股权投资方向产品种类包括PE股权投资基金和并购基金,重点关注消费和消费升级行业,将教育、旅游和文创行业作为投资重点。证券投资领域以阳光私募FOF组合、交易所债券和可转债为主要方向。

恰逢万德众归集团成立五周年,王喆董事长回顾创业之路,感慨颇多:“公司以财富管理业务起家,为了满足客户需求、提供精品化服务,不断创新。作为客户‘生活全周期’精品化服务提供商,未来还将依托各个事业部和wonder+为每一位客户提供理财、保险、教育、旅游、养老、医疗等一系列服务。”

作为本次论坛的重要环节,王喆董事长还现场发布了集团层面的重大战略布局——保险中介事业部正式启动纳斯达克上市进程。王喆表示:“保险中介事业部已正式启动纳斯达克上市进程,预计将于2019年下半年登陆境外资本市场,并极有可能成为‘保险中介境外上市第一股’。

睿博财富CEO徐子惠

睿博财富2018资产配置论坛圆满落幕,其专业化、国际化的发展战略及完善的风控体系,让客户更加安心、放心。“未来,我们将继续秉持‘以客户需求为核心,以客户服务为导向,全心全意伴随客户成长’的经营理念,为客户提供专业性、综合性、个性化的专属资产配置方案和多元化的财富保值增值服务,致力于成为客户身边财富管理专家。”睿博财富CEO徐子惠在论坛结束时总结到。

 
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